Kalimbo, het eerbiedwaardige hoofd van de olifantenkudde van het oosten, gaat gebukt onder het gewicht van de jaren. Hij wordt oud en voelt hoe de dood hem roept. Samen met zijn vriend Makoussa, de leeuw met de witte manen, begeeft hij zich op weg naar het olifantenkerkhof. Maar dan kruist een jonge, frivole en licht gestoorde zebra hun pad. Vervolgens zet een vreemde stoet zich op weg naar een heel andere bestemming...