April 1883. Aan de oever van de Potomac. William Lake ontvangt het langverwachte antwoord van het Ministerie van Marine. Ze zijn niet geïnteresseerd in de Neptunus, een onderwaterschip dat niet alleen tot verre diepten kan gaan, maar ook dat urenlang onder water kan blijven. De geruïneerde man wordt sociaal verplicht een overeenkomst aan te gaan met Gunther von Stundendt. Deze neemt al zijn schulden over (aangevuld met een rijkelijke gage), maar dan moet Lake zijn toestel afstaan voor de onderwaterexpedities die von Stundendt inricht. Hij gaat akkoord ...