Lancelot en de Rode Ridder ontdekken tijdens een verkenningstocht buiten Camelot een mysterieus drakengraf. Ze nemen een versteend stuk rugpantser van de draak mee naar de burcht voor onderzoek. Volgens Merlijn bezitten de tanden van de draak een bovenmenselijke kracht. De Ronde-Tafelridders rijden uit om de drakentanden te verzamelen, maar de verrader Lodogran en zijn meester, Kerwyn de magiër - de zwarte magiër uit "De Naamloze Ridder" - zijn hen voor…