Aan de woeste kusten van Luufland zijn de Rode Ridder, Merlijn, Nurid en hun bondgenote Swugi nog altijd op de vlucht voor de meedogenloze Yaraqua. Hun ontsnapping mislukt echter en ze vallen in handen van hun achtervolgers. Een gruwelijke executie dreigt, terwijl oude wetten, religieuze rituelen en interne spanningen binnen het Yaraqua-volk de situatie verder op scherp zetten. Dan dient zich een nog grotere dreiging aan: demonische handlangers van Bahaal landen aan de kust en veranderen het gebied in een bloedig slagveld. Te midden van de strijd moeten de Rode Ridder en zijn metgezellen alles op alles zetten om te overleven...